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- décembre 2026 À faire : Verser sur le PER avant le 31 décembre pour baisser l'impôt de cette année (plafond sur ton avis d'impôt, à saisir dans Impôts). Voir
Patrimoine fin juin 2025
Total
275 252,00 €
+1 927,00 € sur un mois
Versé (comptes suivis)
8 400,00 €
Gains (comptes suivis)
+31 296,00 €
Net d'impôts et des crédits si tout était vendu
128 153,81 €
crédits restant dus : 169 772,35 €
45 084,53 € disponibles tout de suite · détail· projections· frais· bilan· sécurité· crédits· objectifs· voyages· retraite· transmission· indices· bilan imprimable
Comptes
| Compte | Établissement | Valeur | Gain | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | Résidence principale | 233 156,00 € | — | juin 2025 |
| Assurance vie | Assureur Exemple | 10 509,00 € | +9 109,00 € | juin 2025 |
| PEA | Courtier Exemple | 8 604,00 € | +6 504,00 € | juin 2025 |
| Livret A | Banque Exemple | 5 834,00 € | +4 084,00 € | juin 2025 |
| SCPI | Société de gestion Exemple | 5 823,00 € | +5 123,00 € | juin 2025 |
| CTO | Courtier Exemple | 4 096,00 € | +3 046,00 € | juin 2025 |
| PER | Assureur Exemple | 3 682,00 € | +2 632,00 € | juin 2025 |
| Compte courant | Banque Exemple | 2 400,00 € | — | juin 2025 |
| Cryptomonnaies | Plateforme Exemple | 1 148,00 € | +798,00 € | juin 2025 |
Par type
| Immobilier (bien) | 84,7 % | 233 156,00 € | |
| Assurance vie | 3,8 % | 10 509,00 € | |
| PEA | 3,1 % | 8 604,00 € | |
| Livret / épargne | 2,1 % | 5 834,00 € | |
| SCPI | 2,1 % | 5 823,00 € | |
| Compte-titres | 1,5 % | 4 096,00 € | |
| PER | 1,3 % | 3 682,00 € | |
| Compte courant | 0,9 % | 2 400,00 € | |
| Cryptomonnaies | 0,4 % | 1 148,00 € |
Par établissement
| Résidence principale | 84,7 % | 233 156,00 € | |
| Assureur Exemple | 5,2 % | 14 191,00 € | |
| Courtier Exemple | 4,6 % | 12 700,00 € | |
| Banque Exemple | 3 % | 8 234,00 € | |
| Société de gestion Exemple | 2,1 % | 5 823,00 € | |
| Plateforme Exemple | 0,4 % | 1 148,00 € |
Répartition cible
Fixez une répartition cible par type de compte pour voir où investir en priorité.
Définir les cibles
Historique
| Mois | Total | Versé cumulé |
|---|---|---|
| juin 2025 | 275 252,00 € | 8 400,00 € |
| mai 2025 | 273 325,00 € | 7 200,00 € |
| avril 2025 | 271 668,00 € | 6 000,00 € |
| mars 2025 | 270 036,00 € | 4 800,00 € |
| février 2025 | 268 165,00 € | 3 600,00 € |
| janvier 2025 | 266 142,00 € | 2 400,00 € |
| décembre 2024 | 264 293,00 € | 1 200,00 € |
| novembre 2024 | 262 700,00 € | 0,00 € |