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- décembre 2026 À faire : Verser sur le PER avant le 31 décembre pour baisser l'impôt de cette année (plafond sur ton avis d'impôt, à saisir dans Impôts). Voir
Patrimoine fin mars 2025
Total
270 036,00 €
+1 871,00 € sur un mois
Versé (comptes suivis)
4 800,00 €
Gains (comptes suivis)
+30 828,00 €
Net d'impôts et des crédits si tout était vendu
128 153,81 €
crédits restant dus : 169 772,35 €
45 084,53 € disponibles tout de suite · détail· projections· frais· bilan· sécurité· crédits· objectifs· voyages· retraite· transmission· indices· bilan imprimable
Comptes
| Compte | Établissement | Valeur | Gain | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | Résidence principale | 232 008,00 € | — | mars 2025 |
| Assurance vie | Assureur Exemple | 9 890,00 € | +9 090,00 € | mars 2025 |
| PEA | Courtier Exemple | 7 370,00 € | +6 170,00 € | mars 2025 |
| SCPI | Société de gestion Exemple | 5 471,00 € | +5 071,00 € | mars 2025 |
| Livret A | Banque Exemple | 5 044,00 € | +4 044,00 € | mars 2025 |
| CTO | Courtier Exemple | 3 693,00 € | +3 093,00 € | mars 2025 |
| PER | Assureur Exemple | 3 153,00 € | +2 553,00 € | mars 2025 |
| Compte courant | Banque Exemple | 2 400,00 € | — | mars 2025 |
| Cryptomonnaies | Plateforme Exemple | 1 007,00 € | +807,00 € | mars 2025 |
Par type
| Immobilier (bien) | 85,9 % | 232 008,00 € | |
| Assurance vie | 3,7 % | 9 890,00 € | |
| PEA | 2,7 % | 7 370,00 € | |
| SCPI | 2 % | 5 471,00 € | |
| Livret / épargne | 1,9 % | 5 044,00 € | |
| Compte-titres | 1,4 % | 3 693,00 € | |
| PER | 1,2 % | 3 153,00 € | |
| Compte courant | 0,9 % | 2 400,00 € | |
| Cryptomonnaies | 0,4 % | 1 007,00 € |
Par établissement
| Résidence principale | 85,9 % | 232 008,00 € | |
| Assureur Exemple | 4,8 % | 13 043,00 € | |
| Courtier Exemple | 4,1 % | 11 063,00 € | |
| Banque Exemple | 2,8 % | 7 444,00 € | |
| Société de gestion Exemple | 2 % | 5 471,00 € | |
| Plateforme Exemple | 0,4 % | 1 007,00 € |
Répartition cible
Fixez une répartition cible par type de compte pour voir où investir en priorité.
Définir les cibles
Historique
| Mois | Total | Versé cumulé |
|---|---|---|
| mars 2025 | 270 036,00 € | 4 800,00 € |
| février 2025 | 268 165,00 € | 3 600,00 € |
| janvier 2025 | 266 142,00 € | 2 400,00 € |
| décembre 2024 | 264 293,00 € | 1 200,00 € |
| novembre 2024 | 262 700,00 € | 0,00 € |